Import dokumentów z LiczOkno

  1. Import pliku do programu
    Można to zrobić na 2 sposoby:
    • Poprzez naciśnięcie przycisku Wczytaj plik
    • Metodą drag and drop czyli poprzez złapanie pliku myszką i upuszczenie go na widoczne po prawej strony pole Upuść plik
      LiczOkno - import dokumentu
  2. Po udanym imporcie pliku do programu menu aplikacji wyświetli kilka dodatkowych opcji do wyboru:
    • menu do wyboru właściwego klienta
    • typ importu
    • sprawdź artykuły
    • import do bazy
    • lista pozycji importowanego dokumentuLiczOkno - import dokumentów
  3. Nazwa dokumentu została odczytana z importowanego pliku. Jeżeli użytkownik uważa, że powinna być inna to może ją tu edytować. Nazwa dokumentu nie powinna być taka sama jak dokumentu, który już znajduje się w bazie programu WH Okna. Sprawdzanie tego przez użytkownika byłoby trudne, wiec robi to program na etapie importu dokumentu do bazy. Użytkownik może tu wrócić, dokonać modyfikacji i ponownie przejść do etapu importu dokumentu. W polu nazwa dokumentu można wpisać dowolna nazwę dokumentu, ale nie może być dłuższa niż 25 znaków, bo taką długość nazwy przewiduje program WH Okna.

  4. Typ dokumentu – tu należy wybrać czy dokument ma zostać zaimportowany jako zlecenie czy jako oferta.

  5. Menu Klient służy do odnalezienia w bazie właściwego klienta do którego program ma przypisać dany dokument. Na podstawie danych z importowanego dokumentu program przeszukuje bazę klientów na podstawie nazwy firmy, imienia i nazwiska, czy też numeru NIP.
    W rubryce Wybrany klient program wyświetli klienta, który programowi wydał się najlepiej pasującym do kryteriów wyszukiwania. Użytkownik nie musi się oczywiście zgodzić z wyborem automatycznym i wtedy może skorzystać z menu Proponowani. W tym miejscu jest lista wyboru ze wszystkich proponowanych klientów. Tu użytkownik nadal może mieć własne zdanie. Jeżeli żaden z zaproponowych klientów z listy nie jest tym do którego użytkownik chce przypisać ten dokument to może wybrać przycisk Poszukaj w bazie danych. Ostatnią możliwością w tym menu jest funkcja Dodaj nowego klienta do bazy danych. Po kliknięciu tego przycisku program pokazuje nowe okno, które jest napełnione danymi z importowanego dokumentu. Dane w tym oknie można zmodyfikować i uzupełnić wybranymi informacjami, które są oczekiwane w programie WH Okna.LiczOkno - dodawanie klienta
  6. Kolejna ważna funkcja to Sprawdź artykuły, która została omówiona w dziale Sprawdzanie artykułów
  7. Po skonfigurowaniu wszystkich parametrów należy wybrać przycisk Import do bazy, aby zaimportować dokument do bazy danych.

Kontakt

Winkhaus Polska Beteiligungs spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

ul. Przemysłowa 1
64 – 130 Rydzyna

T +48 65 525 57 00
F +48 65 525 58 00